原标题:美半导体设备厂商、芯片厂商轮番示警,恳请特朗普不要对中国实施出口管制

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在已被公认会成为持久战的中美贸易战中,半导体产业是否会因此波及越来越受关注。连日来的半导体厂商股市连续大跌,更让相关产业人士忧心忡忡,发函恳求白宫三思而行。

美国贸易代表办公室(USTR)近日宣布,将对包括半导体产品在内的约340亿美元的中国进口商品实施加征关税,关税为25%。

文|乐川

该关税将从2018年7月6日生效,覆盖从中国进口美国的测试、检测设备以及备件等产品,原先提出的半导体产品中仍有约80%在最终关税清单中。

校对|Jimmy

美国行业组织半导体行业协会对加征关税的举动感到愤怒,认为这将损害美国企业,降低美国的竞争力。

图源|网络

美国半导体行业协会称,大多数从中国出口到美国的芯片实际上都是由美国公司设计的,这些公司在中国进行外包生产,或者使用中国公司进行最终组装和测试。

集微网消息,在已被公认会成为持久战的中美贸易战中,半导体产业是否会因此波及越来越受关注。连日来的半导体厂商股市连续大跌,更让相关产业人士忧心忡忡,发函恳求白宫三思而行。

英特尔、高通和德州仪器等美国主要半导体公司高度依赖全球供应链,对中国加征进口关税以及对中国技术转让的限制可能会严重打击这些美国半导体公司。

9月7日半导体设备厂商科磊(KLA-Tencor)的CMO Oreste Donzella在SEMICON
Taiwan
2018上表示,美国半导体厂商将在2周后赴华盛顿,希望能说服特朗普政府不要对中国实施芯片或半导体设备出口管制。

5个芯片股处于贸易战扩大的风险中

Oreste
Donzella表示,中国大陆可望在明年成为科磊的最大市场。在该公司7月份发布的2018财年第四季度财报中指出,大陆市场占科磊系统出货量比重已经达到32%,仅次于韩国市场的34%,而台湾地区仅占7%。

特朗普对进口中国的半导体加征关税,同时也让美国的几大芯片巨头受到冲击。

他表示,近年大陆市场发展快速且相当重要,在晶圆制造方面,除了中芯国际、华虹宏力、华力微等本土厂商外,联电等台资厂商与当地政府的合资计划,以及三星、台积电等均在大陆投资设厂,带动了大陆当地半导体设备需求逐年扩增,预计2019年大陆将超越韩国,成为科磊最大市场。

自从3月22日特朗普政府对中国商品首次加征关税依赖,费城半导体指数下跌了6%,这是该时期科技股里表现最差的。

因此,他建议半导体行业协会与美国政府持续沟通,中美双方均应审慎处理。

Investopedia发布的一篇文章认为,来自中国的进口关税以及对中国技术转让的限制可能会严重打击这五大美国半导体公司:英特尔、高通、德州仪器、应用材料、泛林半导体。

另一家半导体设备厂商泛林(Lam
Research)于7月26日公布的财报显示,该公司2018财年第四季度的中国市场出货量比重也已达到25%,仅次于韩国的29%。在上个月在给贸易主管部门的一封信中泛林写道:“拟议的关税将增加我们美国制造业务的成本,并影响我们在全球半导体制造市场的竞争力。”

目前,半导体产业高度依赖中国和美国两个国家,美国绝大多数从中国进口的芯片实际上是由英特尔、高通、德州仪器等美国公司设计,有些则是在美国制造,只运往中国进行测试和封装。

大陆市场对半导体设备的强劲需要来自于大陆半导体产能扩张所带来设备需求的被动拉动。SEMI在最新公布的中国集成电路产业生态报告中显示,大陆晶圆厂产能今年将增长至全球半导体晶圆厂产能的16%,到2020年,这一份额将增加到20%。受跨国公司和国内公司存储和代工项目的推动,中国将在2020年的晶圆厂投资将以超过200亿美元的支出,超越世界其他地区,占据首位。随着中国国内制造业能力的持续壮大,中国的设备市场预计将在2020年首次占据首位,预计将达200亿美元以上。

此外,特朗普政府可能在本月晚些时候宣布对出口到中国的商品实施新的管制,其中可能包括中国芯片制造商需要的半导体材料,这对应用材料和泛林半导体来说可能是坏消息。

美国半导体设备厂商显然不想因为中国贸易局势而错过这个巨大的市场蛋糕。同样的,芯片企业也不希望错过。

独立芯片分析师Robert
Maire认为,如果采取这项措施,将对芯片类股票产生重大影响。

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